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Als Zauberlehrling Mathias nach dem Tod seines Meisters eine mysteriöse Papierrolle an sich nimmt, ahnt er nicht, welchen Albtraum er damit heraufbeschwört. Das Blatt ist der Schlüssel zu einem Geheimnis, das der skrupellose Doktor Häller um jeden Preis bewahren will. Er verfolgt Mathias gnadenlos, doch mithilfe der Dienstmagd Katta gelingt Mathias die Flucht. Gemeinsam dringen sie ins Herz der Finsternis vor - dorthin, wo ein magisches Messer Nacht für Nacht schaurige Wunder vollbringt.