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Gemeinsam mit Ulf befindet sich die junge Lynn auf der Flucht. Zunehmend fühlt sie sich zu dem Mann mit den Wolfsaugen hingezogen, der sie in verstörende Anderwelten mitnimmt, in denen jeder eine Doppelnatur zu haben scheint. Und ein schrecklicher Verdacht beginnt sie zu quälen: Wird auch in ihr eines Nachts die Wolfsnatur erwachen? Während ihrer Flucht finden die beiden neue, höchst seltsame Verbündete und beschließen, heimzukehren, um das Königreich zu retten. Es kommt zur entscheidenden Schlacht ...