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Rothenburg ob der Tauber, 1524: In den Wirren der tobenden Bauernaufstände wird die junge Köhlerin Hanna von schrecklichen Visionen heimgesucht, die sich stets bewahrheiten. Doch die teuflische Gabe wird zur Gefahr, als Hannas zurückgewiesene Verehrer die Chance wittern, Rache an ihr zu nehmen. Valentin und seine Schergen strengen einen Hexenprozess gegen sie an und Hannas Lage scheint aussichtslos. Sie hofft, dass ihr der Ordensritter Ulrich helfen kann, zu dem sie zarte Gefühle hegt. Doch ihre Liebe ist nicht standesgemäß und bringt ihre Widersacher dazu, etwas Grausames zu tun ...