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Lilli ist eine kleine schwarz-weiße Katze und wartet sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Fast alle ihre Geschwister haben bereits ein neues Herrchen, nur Lilli und ihr Bruder Mautz noch nicht. Irgendwie will sie niemand haben. Aber warum nur? Lilli kann sich das gar nicht erklären. Doch dann erscheint das kleine Mädchen Annabelle im Tierheim und verliebt sich sofort in Lilli. Kaum in ihrem neuen Zuhause angekommen, folgt die zweite Überraschung. Sie bekommt einen Spielkameraden, den kleinen Kater Billi - und zusammen erleben sie ein spannendes Abenteuer nach dem anderen.